Étude de défaillances et sauvegardes des entreprises en France 3ème Trimestre 2022 ALTARES

Au format Texte : www.altares.com WORLDWIDE NETWORK Étude de défaillances et sauvegardes des entreprises en France 3ème Trimestre 2022 PUBLICATION DÉFAILLANCES ET SAUVEGARDES D’ENTREPRISES EN FRANCE T3 2022 ALTARES 2 PANORAMA GÉNÉRAL Étude de défaillances et sauvegardes des entreprises en France au 3e trimestre 2022 Le nombre de procédures augmente de 69 %, un taux jamais observé en 25 ans, mais reste très inférieur aux seuils de 2019. Paris, le 11 octobre 2022 – Le groupe Altares – expert historique et référent de l’information sur les entreprises, partenaire exclusif en France, au Benelux et au Maghreb de Dun & Bradstreet, 1er réseau international d’informations BtoB, dévoile aujourd’hui les chiffres des défaillances d’entreprises en France pour le 3e trimestre 2022. Avec 8950 procédures collectives ouvertes entre le 1er juillet et le 30 septembre, le niveau des défaillances augmente de 69 % comparé à l’été 2021, un taux jamais observé depuis 25 ans. Sur 12 mois glissés, la barre des 38 000 défauts a été franchie. Avec 10 000 procédures de plus sur un an (+34 %), la France renoue avec les niveaux de défaillances de l’été 2020, mais reste encore loin des 53 500 procédures observées fin septembre 2019. Dans le détail des secteurs, les activités B2C (commerce de détail, restauration, services à la personne) sont toujours durement fragilisées. Des signaux préoccupants émergent dans le bâtiment (second œuvre, fabrication et négoce de matériaux). Du côté des régions, si tous les territoires sont dans le rouge, la région PACA semble le mieux résister. A l’inverse, les Hauts-de-France - où les défauts ont doublé durant l’été - retrouvent une situation équivalente à 2019. Enfin, la hausse de la sinistralité chez les PME de moins de 50 salariés fait flamber le nombre d’emplois menacés, qui approche désormais 33 000. Thierry Millon, directeur des études Altares : « Le nombre des défaillances d’entreprises augmente très vite. Les difficultés, qui se concentraient ces derniers mois sur les activités B2C se propagent et n’épargnent plus les PME. Le contexte économique très tendu mine la confiance des acheteurs et la montée des risques fait trembler les directions financières. Les mauvais chiffres du mois d’août (+ 98 % vs. Août 2021), période pourtant traditionnellement plus calme, témoignent de l’urgence de certaines situations. Nous sommes encore loin des 50 000 procédures annuelles mais l’accélération très forte de ces derniers mois pourrait impacter les fournisseurs qui peineraient à gérer la démultiplication soudaine des défauts de clients, a fortiori de PME. 10 000 défaillances de plus sur un an, ce sont aussi de nombreuses factures qui resteront impayées. » DÉFAILLANCES ET SAUVEGARDES D’ENTREPRISES EN FRANCE T3 2022 ALTARES 3 Le nombre de défaillances en hausse de 69 %, un taux jamais observé en plus de 25 ans. Les records se suivent d’une année à l’autre, mais pour des raisons diamétralement opposées. Avec moins de 5500 défaillances, le niveau de sinistralité du 3ème trimestre 2021 était le plus bas jamais observé en 25 ans. Cet été 2022, 8950 entreprises ont défailli entre le 1er juillet et le 30 septembre 2022, c’est 68,5% de plus qu’un an plus tôt. Une hausse record, jamais observée jusqu’à aujourd’hui. Si l’on ne franchit pas encore le seuil des 10 000 procédures de l’été 2019, le retour aux standards d’avant Covid s’accélère. A titre de référence, au cours des 25 dernières années, des hausses de plus de 20 % n’ont été observées qu’à trois autres reprises : lors de la crise financière de 2008 (+ 22 % au 4ème trimestre 2008 et au 1er trimestre 2009) et au 1er trimestre 2002 (+25 %) en comparaison d’un 1er trimestre 2001 perturbé par la grève des juges des tribunaux de commerce. Sur 12 mois glissés, la barre des 38 000 ouvertures de procédure collective est dépassée pour la première fois depuis l’été 2020. Une augmentation de 10 000 défaillances sur un an, qui ne ramène pas pour autant la France à ses niveaux de défauts de septembre 2019 (53 500). Les procédures de sauvegarde restent toujours peu nombreuses (229) au regard de l’ensemble des ouvertures mais en ce 3e trimestre 2022, leur nombre dépasse les seuils d’avant crise. C’est même la valeur estivale la plus haute depuis 2016. Les procédures de redressement judiciaire (RJ) sont en hausse rapide de 63,2 % avec 2109 jugements prononcés. Elles représentent toujours moins d’un jugement sur quatre (24 %), un taux inférieur aux 30 % relevés avant Covid. Les liquidations judiciaires directes (LJ), concentrent encore près des trois quarts (74 %) des jugements d’ouverture. Ce taux est nettement supérieur à celui constaté avant la crise sanitaire (68 %). Elles ont concerné 6612 entreprises, soit une augmentation de 71,3 %. Les entreprises les plus jeunes de plus en plus vulnérables Les entreprises âgées de zéro à cinq ans concentrent 45 % de l’ensemble des ouvertures de procédure. Parmi elles, celles de moins de trois ans, nées avec la crise sanitaire sont durement impactées (+70,6%), un phénomène encore plus marqué chez les entreprises de trois à cinq ans (+81,6%). L’essentiel (86%) des jeunes entreprises défaillantes sont des sociétés commerciales créées sous le statut de SARL ou, de plus en plus, de SAS (dont SASU) peu capitalisées (capital social médian de 2000 euros). Les défaillances de PME accélèrent et retrouvent les seuils de 2019 Les trois quarts des procédures concernent des TPE de moins de trois salariés (6720 sur un total de 8950). Les TPE de trois à neuf salariés comptent 1500 défaillances. Ce sont donc elles qui donnent la tendance trimestrielle. La situation se complique pour les PME de moins de cinquante salariés. 439 PME de dix à dix-neuf salariés ont défailli cet été, c’est 77 % de plus qu’il y a un an et désormais plus qu’à l’été 2019 (381). Les PME de vingt à quarante-neuf salariés font face à une accélération encore plus marquée. Ce trimestre, le nombre de défauts a plus que doublé (+111%) pour atteindre 186 ouvertures, soit un niveau approchant celui de l’été 2019 (193). Ces PME défaillantes se situent dans de nombreux secteurs, en particulier le BTP, le transport, la restauration, l’industrie ou le commerce automobile. La plus forte vulnérabilité de ces PME fait flamber le nombre d’emplois menacés, qui approche désormais 33 000. A l’opposé, les sociétés défaillantes de plus de cinquante salariés sont relativement peu nombreuses (55) et tentent de résister (+22 %). 2018 T3 2019 T3 2020 T3 2021 T3 2022 T3 Evolution T3 2022/T3 2021 Moyenne 5 ans Sauvegardes 216 205 155 159 229 44,0% 193 Redressements Judiciaires 3 613 3 161 1 466 1 292 2 109 63,2% 2 328 Liquidations judiciaires directes 7 843 7 205 5 081 3 860 6 612 71,3% 6 120 Total défaillances 11 672 10 571 6 702 5 311 8 950 68,5% 8 641 Total Emplois menacés 34 900 36 200 26 600 17 460 32 970 15 510 29 626 Emplois menacés par entreprise 3,0 3,4 4,0 3,3 3,7 0,4 3,5 Nombre de défaillances d’entreprises par type de procédure par trimestre (Données arrêtées au 1er octobre de chaque année) DÉFAILLANCES ET SAUVEGARDES D’ENTREPRISES EN FRANCE T3 2022 ALTARES 4 Les activités à destination du consommateur toujours plus en souffrance Les défaillances en hausse dans tous les secteurs Restauration & hébergement • Restauration : le nombre de défauts bondit et approche les seuils de 2019 (+150 % ; 998) • La hausse dépasse même 200 % en restauration rapide (417 ; +209 %) • Tendance à 3 chiffres en restauration assise (546 ; +124 %) et débits de boissons (180 ; + 134 %). Commerce • Commerce de détail : les évolutions virent aussi au rouge vif. • Dans plusieurs activités, le nombre de défauts double et l’on retrouve les seuils de 2019, comme pour les magasins multi-rayons (162 ; +103 %), où l’on retrouve des épiceries, des superettes et des supermarchés. • Vente hors magasin (228 ; +115%), on observe plus de défaillances qu’en 2019 (179). Cela concerne essentiellement le e-commerce. • Le nombre d’ouvertures double en sport et loisirs (73 ; +109 %) et habillement (161 ; +109 %). • Le détail alimentaire n’est pas épargné (218 ; +93 %) ( boucherie, poissonnerie, fruits et légumes). • L’activité commerce et réparation de véhicule connait une dégradation moins forte que la moyenne (+62 % vs +69 %). Le nombre de défauts dépasse néanmoins celui de l’été 2019 (430 vs. 398). • Le commerce interentreprises résiste un peu mieux (406 ; +48%) à l’exception du négoce de matériaux de construction (+72%) qui reste encore très en-dessous de celui de l’été 2019 (62 vs 100). Services aux particuliers • Les salons de coiffure et instituts de beauté connaissent encore une dégradation très forte (+94%). On dépasse désormais les seuils d’avant crise (291 vs 269). DÉFAILLANCES ET SAUVEGARDES D’ENTREPRISES EN FRANCE T3 2022 ALTARES 5 Les activités B2B rattrapées à leur tour par la forte hausse des procédures Construction • L’augmentation des défaillances est moins rapide que la moyenne nationale (2072 ; +55 %), grâce au gros œuvre (566 ; + 27 %). A l’inverse, le second œuvre dérape fortement (1060 ; +81%) • Les travaux publics limitent la dégradation (113 ; +49 %) mais on dépasse les seuils relevés au 3e trimestre 2019. • L’immobilier enregistre des tendances plus sévères et des valeurs supérieures à celles de l’été 2019 dans la promotion (53 ; +83 %) et les agences immobilières (87 ; +71 %). Industries manufacturières / Agroalimentaire • L’industrie accuse une forte hausse des défauts (688 ; +85 %) tirée par l’alimentaire (297 ; +141 %) et plus précisément la boulangerie-pâtisserie (233 ; +128 %). • En manufacture, les tendances sont généralement moins lourdes à l’exception de la fabrication de matériaux de construction (+70 %) et la réparation-maintenance (+76 %). Services aux entreprises • Dans les services aux entreprises (1 102 ; +46 %) la hausse est inférieure à la tendance générale, à l’exception de la publicité (+77 %) ou du design (+161%). Les défaillances sont les plus nombreuses dans l’ingénierie (139 ; +62 %). • Dans les services informatiques & édition de logiciels, l’augmentation est contenue sous les 15 % mais avec 177 entreprises défaillantes cet été, l’activité remonte à sa valeur du 3e trimestre 2019. Transports • Le secteur des transports et de la logistique enregistre une dégradation proche de la moyenne globale (377 ; +62 %). • Le transport routier de marchandises (230 ; +55 %) comptabilise plus de défaillances en ce 3e trimestre 2022 qu’en 2019. Le fret de proximité (+55 %) dépasse désormais les valeurs de l’été 2019 (144 vs. 121), le fret interurbain s’en rapproche (79 vs 90). • Le transport de voyageurs est plus fragilisé (105 ; +81 %) essentiellement chez les taxis (90 ; +80 %) Agriculture • L’agriculture limite l’augmentation du nombre de défauts à +11 % (182) à la faveur de la performance de l’élevage -11% après un 2e trimestre déjà en retrait de 11%. DÉFAILLANCES ET SAUVEGARDES D’ENTREPRISES EN FRANCE T3 2022 ALTARES 6 Les Hauts de France, seule région à retrouver la sinistralité de 2019 La région enregistre son douzième mois consécutif de hausse du nombre de défaillances d’entreprises et les mois de cet été n’ont pas donné de signes d’amélioration. Les ouvertures de procédure ont plus que doublé (+116%) et dépassent désormais le niveau du 3e trimestre 2019 (875 vs 828). La Corse accuse la plus forte augmentation du nombre de défauts La région compte 54 entreprises en défaillance ce 3e trimestre contre 21 un an plus tôt soit une augmentation de +157%. Aucune autre région ne présente une dégradation aussi rapide. Dans quatre autres régions, l’augmentation des défaillances d’entreprises dépasse + 80 % En Occitanie, les ouvertures de procédure sont en hausse continue depuis neuf mois. L’été marque même une accélération avec un bond de plus de 130 % en août. Sur le trimestre ; la région enregistre 814 défauts (+91%). En Auvergne-Rhône-Alpes, la hausse des défaillances, ininterrompue depuis novembre 2021, est plus forte encore cet été 2022 (+87 %). La région compte 1050 ouvertures de procédures. En Pays de la Loire, les défauts ont explosé de 314 % en août. Sur trois mois la hausse est de 87 % (360 procédures). La Normandie a enregistré un mois de juillet très dégradé (+138 %) qui a pesé sur la tendance trimestrielle (82 %). Trois régions enregistrent une dégradation comprise entre +60 % et +80 % La Bretagne a enregistré une augmentation de 103 % du nombre de défaillances d’entreprises en juillet et 206 % en août. A la faveur d’un bien meilleur mois de septembre, la région limite la hausse trimestrielle à +77% ; Le Centre Val de Loire a stabilisé les ouvertures de procédures en septembre mais sur le trimestre l’augmentation reste sensible (+71%). La Bourgogne-Franche-Comté fait à peine mieux que la moyenne nationale (+64%). Trois régions passent juste sous 60% En Nouvelle-Aquitaine, Ile-de-France et Grand Est, l’évolution du nombre de défaillances est comprise entre 58 et 59 %. Provence-Alpes-Côte d’Azur, la meilleure performance régionale La région a contenu la hausse des défauts à 31% en août et sous les 5 % en septembre. Dans ces conditions, sur trois mois, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur contient l’augmentation à « seulement » 37 %. Détail des défaillances d’entreprises au 3ème trimestre 2022 dans les régions Toutes les régions « dans le rouge » : la PACA résiste mieux, les Hauts de France à la peine Carte d’évolution des défaillances par région au 3e trimestre 2022 Hauts-de-France 875 (+116,0%) Normandie 357 (+82,1%) Île-de-France 1 951 (+58,0%) Grand-Est 573 (+57,9%) Bretagne 334 (+76,7%) Pays de la Loire 360 (+86,5%) CentreVal de Loire 293 (+71,3%) BourgogneFranche-Comté 324 (+64,5%) NouvelleAquitaine 754 (+59,1%) AuvergneRhônes-Alpes 1 050 (+87,2%) Occitanie 814 (+91,1%) ProvenceAlpes-Côtes d’Azur 930 (+37,0%) Corse 54 (+157,1%) uyane 18 12,5%) > 80% 60% à 80% < 60% Légende Carte d’évolution des défaillances par région au 2nd trimestre 2022 ALTARES 7 DÉFAILLANCES ET SAUVEGARDES D’ENTREPRISES EN FRANCE T3 2022 À propos d’Altares Thierry Millon conclut : « L’hypothèse d’un volume de défaillances d’entreprises contenu sous la barre symbolique des 40 000 en 2022 reste à ce stade plausible mais compromise. Le risque de pénurie d’énergie et l’envolée des prix complexifient fortement l’équation budgétaire des prochains mois pour de très nombreuses entreprises, quelle que soit leur taille ou leur secteur d’activité. D’autant qu’au-delà des factures qui flambent, s’ajoute la problématique du remboursement des dettes (classiques et/ou PGE) ou auprès des Urssaf. Ces dernières ont joué un rôle tampon durant la crise mais, à l’instar du reste de l’économie, le retour à la normale prévaut et avec lui les échéances de règlement qu’il va falloir tenir. Par conséquent, en début d’année prochaine, les tribunaux pourraient retrouver davantage d’assignations déposées par l’organisme en action en recouvrement. La remontée des défaillances d’entreprises qui semble donc bien irréversible se poursuivra en 2023. Anticipation et prévention, resteront les mots d’ordre. » Pour en savoir davantage sur comment Altares peut aider votre entreprise, rendez-vous sur : https://www.altares.com www.altares.com Expert de l’information sur les entreprises, Altares collecte, structure, analyse et enrichit les données BtoB afin de les rendre « intelligentes » et faciliter la prise de décision pour les directions générales et opérationnelles des entreprises. Le groupe propose son expertise sur toute la chaine de valeur de la data. Partenaire exclusif en France, au Benelux et au Maghreb de Dun & Bradstreet, 1er réseau international d’informations BtoB, Altares se positionne comme le partenaire de référence des grands comptes, ETI, PME et organisations publiques en leur offrant un accès privilégié à ses bases de données sur plus de 440 millions d’entreprises dans 220 pays. DÉFAILLANCES ET SAUVEGARDES D’ENTREPRISES EN FRANCE T3 2022 ALTARES 8 1. Statistiques détaillées des défaillances | 3e trimestre 2022 09 Statistiques des défaillances (ouvertures de procédure) 3e trimestre sur 5 ans 10 Histogramme des défaillances sur 5 ans 10 Statistiques des défaillances par tranche d’effectif par nature de procédure 10 Statistiques des défaillances par tranche d’âge par nature de procédure 11 Statistiques des défaillances par activité par nature de procédure 13 Évolution des défaillances d’entreprises en France sur 10 ans 14 Statistiques des défaillances par région par nature de procédure 15 Les défaillances d’entreprises au cours du 3e trimestre 2022 16 Carte d’évolution des défaillances d’entreprises en régions au 3e trimestre 2022 2. Annexes 17 Note méthodologique 18 Secteurs d’activité analysés T3 2022 SOMMAIRE Défaillances et sauvegardes d’entreprises en France Les ouvertures de sauvegardes, redressements judiciaires & liquidations judiciaires en France au 3e trimestre 2022 DÉFAILLANCES ET SAUVEGARDES D’ENTREPRISES EN FRANCE T3 2022 ALTARES 9 Statistiques détaillées des défaillances 3e trimestre 2022 Nombre d’ouvertures 2018 T3 2019 T3 2020 T3 2021 T3 2022 T3 Évolution 2022 T3/2021 T3 Moyenne 5 ans Sauvegardes 216 205 155 159 229 44,0% 193 Redressements Judiciaires 3 613 3 161 1 466 1 292 2 109 63,2% 2 328 Liquidations Judiciaires directes 7 843 7 205 5 081 3 860 6 612 71,3% 6 120 Total défaillances 11 672 10 571 6 702 5 311 8 950 68,5% 8 641 Statistiques des défaillances (ouvertures de procédure) 3e trimestre sur 5 ans (Les données sont arrêtées au 1er octobre de chaque année) PARTIE 1 Taux par nature de procédure 2018 T3 2019 T3 2020 T3 2021 T3 2022 T3 Évolution 2022 T3/2021 T3 Moyenne 5 ans Sauvegardes 1,9% 1,9% 2,3% 3,0% 2,6% -0,4% 2,2% Redressements Judiciaires 31,0% 29,9% 21,9% 24,3% 23,6% -0,8% 26,9% Liquidations Judiciaires directes 67,2% 68,2% 75,8% 72,7% 73,9% 1,2% 70,8% Taux procédure 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Nombre d’emplois menacés 2018 T3 2019 T3 2020 T3 2021 T3 2022 T3 Évolution 2022 T3/2021 T3 Moyenne 5 ans Sauvegardes 1 700 3 100 2 100 1 450 2 520 1 070 2 174 Redressements Judiciaires 16 700 17 800 12 600 7 170 16 000 8 830 14 054 Liquidations Judiciaires directes 16 500 15 300 11 900 8 840 14 450 5 610 13 398 Total emplois menacés 34 900 36 200 26 600 17 460 32 970 15 510 29 626 Nombre d’emplois menacés par entreprise 2018 T3 2019 T3 2020 T3 2021 T3 2022 T3 Évolution 2022 T3/2021 T3 Moyenne 5 ans Sauvegardes 7,9 15,1 13,5 9,1 11,0 1,9 11,3 Redressements Judiciaires 4,6 5,6 8,6 5,5 7,6 2,0 6,4 Liquidations Judiciaires directes 2,1 2,1 2,3 2,3 2,2 -0,1 2,2 Total emplois menacés 3,0 3,4 4,0 3,3 3,7 0,4 3,5 DÉFAILLANCES ET SAUVEGARDES D’ENTREPRISES EN FRANCE T3 2022 ALTARES 10 Tranche de salariés 2021 T3 2022 T3 Évolution 2022 T3/ 2021 T3 Taux de liquidations Sauv. RJ LJ Total Sauv. RJ LJ Total judiciaires Moins de 3 salariés 95 889 3 031 4 015 109 1 396 5 215 6 720 67,4% 77,6% 3 à 5 20 173 464 657 35 275 806 1 116 69,9% 72,2% 6 à 9 11 76 171 258 16 140 278 434 68,2% 64,1% 10 à 19 15 89 144 248 37 164 238 439 77,0% 54,2% 20 à 49 8 41 39 88 23 98 65 186 111,4% 34,9% 50 à 99 6 9 8 23 4 20 5 29 26,1% 17,2% 100 et plus 4 15 3 22 5 16 5 26 18,2% 19,2% Total défaillances 159 1 292 3 860 5 311 229 2 109 6 612 8 950 68,5% 73,9% Statistiques des défaillances par tranche d’effectif par nature de procédure Statistiques des défaillances par tranche d’âge par nature de procédure Tranche d'âge 2021 T3 2022 T3 Évolution 2022 T3/ 2021 T3 Taux de liquidations Sauv. RJ LJ Total Sauv. RJ LJ Total judiciaires moins de 3 ans 20 126 603 749 13 220 1 045 1 278 70,6% 81,8% 3 à 5 ans 29 368 1 146 1 543 49 674 2 079 2 802 81,6% 74,2% 6 à 10 ans 39 330 941 1 310 61 532 1 581 2 174 66,0% 72,7% 11 à 15 ans 16 187 531 734 35 243 818 1 096 49,3% 74,6% 16 et plus 55 281 639 975 71 440 1 089 1 600 64,1% 68,1% Total défaillances 159 1 292 3 860 5 311 229 2 109 6 612 8 950 68,5% 73,9% Sauvegardes Redressements Judiciaires Liquidations Judiciaires directes 224 159 2018 T3 2019 T3 2020 T3 2021 T3 2022 T3 - 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 9 995 216 4 419 4 057 9 837 7 609 3 061 5 743 1 493 7 564 2 188 205 155 159 229 7 843 3 613 7 205 3 161 5 081 1 466 3 860 1 292 6 612 2 109 Histogramme des évolutions de défaillances sur 5 ans DÉFAILLANCES ET SAUVEGARDES D’ENTREPRISES EN FRANCE T3 2022 ALTARES 11 Activité 2021 T3 2022 T3 Évolution 2022 T3 /2021 T3 Taux de Liquidations Judiciaires Sauv. RJ LJ Total Sauv. RJ LJ Total Agriculture 9 78 77 164 8 79 95 182 11,0% 52,2% Chasse, pêche, forêt 2 13 17 32 1 7 29 37 15,6% 78,4% Culture 6 22 23 51 4 35 34 73 43,1% 46,6% Elevage 1 43 37 81 3 37 32 72 -11,1% 44,4% Construction 33 349 957 1339 36 524 1512 2072 54,7% 73,0% Bâtiment Gros œuvre 10 122 314 446 3 141 422 566 26,9% 74,6% Second œuvre 6 152 427 585 9 274 777 1060 81,2% 73,3% Travaux Publics 3 20 53 76 4 28 81 113 48,7% 71,7% Immobilier Promotion immobilière 4 7 18 29 4 5 44 53 82,8% 83,0% Agences immobilières 6 45 51 1 21 65 87 70,6% 74,7% Autres activités immobilières 10 42 100 152 15 55 123 193 27,0% 63,7% Commerce 17 240 922 1179 43 408 1645 2096 77,8% 78,5% Commerce & réparation véhicules Commerce & réparation véhicules 6 54 206 266 7 112 311 430 61,7% 72,3% Commerce de détail Magasins multi-rayons 1 20 59 80 4 25 133 162 102,5% 82,1% Détail alimentaire 1 18 94 113 6 45 167 218 92,9% 76,6% Bricolage & équipement du foyer 1 20 77 98 3 31 131 165 68,4% 79,4% Sport & loisirs 1 5 29 35 3 16 54 73 108,6% 74,0% Commerce d'habillement 15 62 77 5 24 132 161 109,1% 82,0% Soin de la personne & optique 3 11 28 42 3 7 49 59 40,5% 83,1% Vente hors magasin 1 18 87 106 3 40 185 228 115,1% 81,1% Carburants & combustibles 5 5 1 1 8 10 100,0% 80,0% Autres commerces de détail 13 70 83 1 25 158 184 121,7% 85,9% Commerce Interentreprises Centrales d'achat 1 10 35 46 2 11 44 57 23,9% 77,2% Alimentaire 13 35 48 12 50 62 29,2% 80,6% Textile, habillement 3 12 15 1 2 12 15 0,0% 80,0% Biens domestiques 1 10 30 41 1 16 49 66 61,0% 74,2% Equipements informatiques & électroniques 2 8 10 1 5 22 28 180,0% 78,6% Machines & équipements 1 8 27 36 12 38 50 38,9% 76,0% Matériaux de construction, sanitaire… 11 25 36 1 10 51 62 72,2% 82,3% Autre commerce interentreprises 9 33 42 1 14 51 66 57,1% 77,3% Industrie 15 101 256 372 29 216 443 688 84,9% 64,4% Industrie agroalimentaire Industrie alimentaire 3 31 89 123 10 96 191 297 141,5% 64,3% Dont Pdts de boulangeriepâtisserie et pâtes 2 26 74 102 5 76 152 233 128,4% 65,2% Industrie manufacturière Textile, habillement, cuir 2 19 21 8 23 31 47,6% 74,2% Bois, matériaux de construction 1 5 14 20 1 12 21 34 70,0% 61,8% Imprimerie 1 7 24 32 2 11 26 39 21,9% 66,7% Métallurgie, mécanique 6 19 38 63 6 25 34 65 3,2% 52,3% Energie, Eau, Environnement 4 12 16 2 4 15 21 31,3% 71,4% Réparation, maintenance 2 15 25 42 1 20 53 74 76,2% 71,6% Autre industrie manufacturière 2 18 35 55 7 40 80 127 130,9% 63,0% Statistiques des défaillances par activité par nature de procédure DÉFAILLANCES ET SAUVEGARDES D’ENTREPRISES EN FRANCE T3 2022 ALTARES 12 Activité 2021 T3 2022 T3 Évolution 2022 T3 /2021 T3 Taux de Liquidations Judiciaires Sauv. RJ LJ Total Sauv. RJ LJ Total Information & communication 4 37 150 191 8 53 190 251 31,4% 75,7% Services informatiques & édition de logiciels 4 28 122 154 8 38 131 177 14,9% 74,0% Autres activités information & communication 9 28 37 15 59 74 100,0% 79,7% Transport & logistique 4 54 175 233 3 83 291 377 61,8% 77,2% Transport routier de marchandises 2 37 109 148 3 48 179 230 55,4% 77,8% Autres activités de transport 7 20 27 9 33 42 55,6% 78,6% Transport routier de voyageurs 2 10 46 58 26 79 105 81,0% 75,2% Activités d'assurance et financières 1 9 28 38 5 20 62 87 128,9% 71,3% Activités financières 1 5 20 26 4 17 46 67 157,7% 68,7% Activités d'assurance 4 8 12 1 3 16 20 66,7% 80,0% Services aux entreprises 32 187 535 754 38 273 791 1102 46,2% 71,8% Activités scientifiques et techniques Autres services spécialisés 2 35 79 116 8 39 146 193 66,4% 75,6% Conseil en communication et gestion 6 16 106 128 2 26 128 156 21,9% 82,1% Services d'architecture et d'ingénierie 3 30 87 120 5 49 134 188 56,7% 71,3% Services administratifs aux entreprises Activités de holding ou des sièges sociaux 11 25 46 82 17 49 86 152 85,4% 56,6% Autres services administratifs aux entreprises 8 45 131 184 4 70 173 247 34,2% 70,0% Sécurité 1 17 29 47 11 45 56 19,1% 80,4% Nettoyage de bâtiments 1 19 57 77 2 29 79 110 42,9% 71,8% Services aux particuliers 8 46 174 228 3 74 326 403 76,8% 80,9% Activités de réparation 4 4 19 27 8 33 41 51,9% 80,5% Coiffeurs, soins de beauté et corporels 3 29 118 150 3 58 230 291 94,0% 79,0% Autres services à la personne 1 13 37 51 8 63 71 39,2% 88,7% Hébergement, restauration, débits de boissons 18 119 383 520 33 280 920 1233 137,1% 74,6% Hébergement 4 9 30 43 7 13 35 55 27,9% 63,6% Restauration 13 96 291 400 21 227 750 998 149,5% 75,2% Dont Restauration traditionnelle 11 57 176 244 13 129 404 546 123,8% 74,0% Dont Restauration rapide 1 36 98 135 8 90 319 417 208,9% 76,5% Débits de boissons 1 14 62 77 5 40 135 180 133,8% 75,0% Autres activités 18 72 203 293 23 99 337 459 56,7% 73,4% Santé humaine & action sociale 8 18 48 74 2 23 70 95 28,4% 73,7% Activités récréatives 7 27 80 114 12 41 134 187 64,0% 71,7% Enseignement 3 20 57 80 6 26 98 130 62,5% 75,4% Autres activités 7 18 25 3 9 35 47 88,0% 74,5% Total défaillances 159 1 292 3 860 5 311 229 2 109 6612 8 950 68,5% 73,9% Statistiques des défaillances par activité par nature de procédure (suite) DÉFAILLANCES ET SAUVEGARDES D’ENTREPRISES EN FRANCE T3 2022 ALTARES 13 Êtes-vous certains que vos partenaires commerciaux ont les moyens de vous payer ? Avec intuiz+, vérifiez la solvabilité de vos clients, prospects ou fournisseurs et protégez votre entreprise des risques de factures impayées. Prenez vos décisions en toute confiance et développez votre activité sereinement. En savoir plus Évolution du nombre de défaillances d’entreprises en France sur 10 ans (Données 12 mois glissants - septembre 2012 à septembre 2022) 32 000 36 000 40000 44 000 50000 54000 60000 64 000 28 000 53 437 mai 2018 septembre 2012 septembre 2013 septembre 2014 septembre 2015 septembre 2016 septembre 2017 septembre 2018 septembre 2019 septembre 2020 septembre 2021 septembre 2022 50 391 Fév 2020 28 198 Octobre 2021 Sept 2012 60 285 64 498 Février 2014 Avril 2015 64 333 37 607 Sept 2020 38 000 Sept 2022 DÉFAILLANCES ET SAUVEGARDES D’ENTREPRISES EN FRANCE T3 2022 ALTARES 14 Régions 2021 T3 2022 T3 Évolution 2022 T3 / 2021 T3 Taux de Liquidations Sauv. RJ LJ Total Sauv. RJ LJ Total Judiciaires AUVERGNE RHONE-ALPES 19 118 424 561 35 217 798 1 050 87,2% 76,0% BOURGOGNE FRANCHECOMTE 3 50 144 197 9 84 231 324 64,5% 71,3% BRETAGNE 7 43 139 189 5 71 258 334 76,7% 77,2% CENTRE VAL DE LOIRE 2 34 135 171 4 90 199 293 71,3% 67,9% CORSE 5 16 21 1 12 41 54 157,1% 75,9% GRAND EST 10 83 270 363 19 161 393 573 57,9% 68,6% HAUTS DE FRANCE 14 93 298 405 18 210 647 875 116,0% 73,9% ILE DE FRANCE 18 197 1 020 1 235 32 383 1 536 1951 58,0% 78,7% NORMANDIE 16 42 138 196 10 79 268 357 82,1% 75,1% NOUVELLE AQUITAINE 17 116 341 474 36 192 526 754 59,1% 69,8% OCCITANIE 13 84 329 426 20 197 597 814 91,1% 73,3% PAYS DE LA LOIRE 3 55 135 193 10 71 279 360 86,5% 77,5% PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 21 283 375 679 22 255 653 930 37,0% 70,2% OUTRE-MER, ETRANGER, NON CONNU 16 89 96 201 8 87 186 281 39,8% 66,2% TOTAL DEFAILLANCES 159 1 292 3 860 5 311 229 2 109 6 612 8 950 68,5% 73,9% Statistiques des défaillances par région par nature de procédure DÉFAILLANCES ET SAUVEGARDES D’ENTREPRISES EN FRANCE T3 2022 ALTARES 15 RAISON SOCIALE ACTIVITE NAF DPT EFFECTIF CA (M€) ANNEE BILAN PUBLIE PROCEDURE OUVERTE MOIS PROCEDURE SCOPELEC Construction de réseaux électriques et de télécommunications 4222Z 81 1785 428,9 2020 Conversion en redressement judiciaire Septembre CLESTRA HAUSERMAN Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 4332B 67 388 77,3 2021 Redressement judiciaire Aout THE WATCHES CONNECTION Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie 4648Z 75 20 75,7 2011 Résolution du plan de redressement et ouverture d'une liquidation judiciaire Septembre ALLIMAND Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton 2895Z 38 182 53,5 2020 Procédure de sauvegarde Aout RINALDI STRUCTAL (Coralu) Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 4332B 68 100 44,1 2011 Procédure de sauvegarde Juillet RINALDI STRUCTAL Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 4332B 68 150 44,0 2011 Procédure de sauvegarde Juillet AVENIR DECONSTRUCTION Travaux de démolition 4311Z 33 264 42,0 2021 Procédure de sauvegarde Septembre FEEDBACK Autres activités informatiques 6209Z 92 500 37,9 2017 Redressement judiciaire Juillet CNMP COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS PORTUAIRES Manutention portuaire 5224A 76 33 35,2 2020 Extension de la procédure de redressement judiciaire Juillet INTERIOR'S Commerce de détail de meubles 4759A 76 205 31,1 2020 Procédure de sauvegarde Juillet SOTEC-France Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux 4322A 94 124 25,6 2019 Liquidation judiciaire Juillet CONFIG Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels 4651Z 75 28 22,9 2019 Redressement judiciaire Juillet ARELEC Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique 2344Z 64 79 21,8 2019* Résolution du plan de redressement et ouverture d'une liquidation judiciaire Août PARALU Travaux de menuiserie métallique et serrurerie 4332B 69 152 20,3 2020 Redressement judiciaire Juillet SAS AGOSAC CONSTRUCTION Construction de maisons individuelles 4120A 40 20 20,1 2020 Redressement judiciaire Juillet SOGRANLOTRANS Transports routiers de fret interurbains 4941A 42 182 19,2 2021 Procédure de sauvegarde Juillet D'HONDT THERMAL SOLUTIONS Réparation de machines et équipements mécaniques 3312Z 59 66 17,7 2020 Procédure de sauvegarde Juillet AK POITIERS Transformation et conservation de la viande de boucherie 1011Z 86 74 17,1 2019 Redressement judiciaire Juillet PRP CREATION Fabrication d'emballages en matières plastiques 2222Z 01 167 16,6 2020 Redressement judiciaire Juillet CORINO BTP Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment 4399C 13 9 16,1 2021 Liquidation judiciaire Septembre CHAPITRE.COM Vente à distance sur catalogue spécialisé 4791B 75 24 15,6 2020 Redressement judiciaire Juillet RELEVE SERVICE PLUS Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. 8299Z 78 250 12,5 2019 Redressement judiciaire Août FAST DESPATCH LOGISTICS Transports routiers de fret interurbains 4941A 93 402 12,3 2020 Liquidation judiciaire Septembre SAINT JEAN INDUSTRIES LAVAL (AUTO CAST INDUSTRY) Fonderie de fonte 2451Z 53 114 11,2 2020 Redressement judiciaire Septembre HIVENTY FRANCE Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 5912Z 92 102 10,6 2020 Résolution du plan de sauvegarde et ouverture d'un redressement judiciaire Aout CONSTEL Ingénierie, études techniques 7112B 69 203 10,3 2021 Résolution du plan de sauvegarde et ouverture d'un redressement judiciaire Juillet CARTOL Fabrication d'autres équipements automobiles 2932Z 79 129 8,2 2020 Redressement judiciaire Juillet CLINIQUE DE GASCOGNE Activités hospitalières 8610Z 32 104 7,3 2020 Redressement judiciaire Juillet ACIAM (CAMAIEU) Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé 4771Z 59 2574 Non publié Redressement judiciaire Août KORBEY D'OR (BILIMBI SERVICES) Aide à domicile 8810A 974 655 Non publié Résolution du plan de redressement et ouverture d'une liquidation judiciaire Aout Les défaillances d’entreprises au 3e trimestre 2022 (données non consolidées, dernier bilan disponible au moment de la défaillance) DÉFAILLANCES ET SAUVEGARDES D’ENTREPRISES EN FRANCE T3 2022 ALTARES 16 Carte d’évolution des défaillances par région au 3e trimestre 2022 Hauts-de-France 875 (+116,0%) Normandie 357 (+82,1%) Île-de-France 1 951 (+58,0%) Grand-Est 573 (+57,9%) Bretagne 334 (+76,7%) Pays de la Loire 360 (+86,5%) CentreVal de Loire 293 (+71,3%) BourgogneFranche-Comté 324 (+64,5%) NouvelleAquitaine 754 (+59,1%) AuvergneRhônes-Alpes 1 050 (+87,2%) Occitanie 814 (+91,1%) ProvenceAlpes-Côtes d’Azur 930 (+37,0%) Corse 54 (+157,1%) > 80% 60% à 80% < 60% Légende par région au 2nd trimestre 2022 DÉFAILLANCES ET SAUVEGARDES D’ENTREPRISES EN FRANCE T3 2022 ALTARES 17 Note méthodologique Définition de la défaillance La défaillance d’entreprise correspond à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire directe auprès d’un Tribunal de Commerce ou Judiciaire. Cela concerne aussi les ouvertures après résolution du plan de redressement. En revanche, les statistiques de défaillances ne considèrent ni les procédures amiables (mandat ad hoc ou conciliation) ni les suites d’ouverture (arrêt de plan ou conversion en liquidation). Le jugement prononçant le redressement judiciaire ouvre une période d’observation devant permettre à l’administrateur de dresser le bilan économique et d’élaborer un plan de redressement. La durée de la période d’observation est de 6 mois renouvelable 1 fois, avec une prolongation exceptionnelle de 6 mois à la demande du Ministère public (Procureur de la République), soit au total 18 mois. Ainsi, Altares observe qu’en moyenne 60% des conversions en liquidation judiciaire sont prononcées l’année de l’ouverture du redressement judiciaire et 40 % le sont en année N+1 voire N+2. A retenir : une défaillance = une ouverture. Statistiques de défaillances Les statistiques Altares de défaillances d’entreprises comptabilisent l’ensemble des entités légales disposant d’un numéro siren (entreprises individuelles, professions libérales, sociétés, associations) et ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture de procédure prononcé par un Tribunal de Commerce ou de Grande Instance. L’existence de ce numéro référentiel est indispensable pour savoir précisément de quelle entreprise il s’agit et pouvoir valider son parcours judiciaire. Sans ce numéro, les identifications seraient approximatives et il serait difficile de s’assurer qu’il s’agit bien d’une ouverture de liquidation plutôt qu’une conversion en liquidation au risque donc de comptabiliser deux fois un même jugement. Altares collecte ainsi près de 4 000 annonces non sirénées par an. Un traitement spécifique manuel d’identification du siren est réalisé, permettant d’affecter un numéro de siren sur plus de la moitié des annonces. Les autres sont chargées dans la base de données Altares mais ne sont pas retenues dans les statistiques de défaillances. A retenir : une défaillance = un Siren. Les sources des procédures collectées par Altares Altares collecte l’ensemble des jugements auprès des greffes des Tribunaux de Commerce de métropole et d’outre-mer. Altares est également licencié officiel du B.O.D.A.C.C. (Bulletin Officiel d’Annonces Civiles et Commerciales) depuis 1987. A retenir : l’exhaustivité des ouvertures de procédures (et leurs suites) est enregistré. Données en date de jugement La date de défaillance retenue par Altares est celle de l’ouverture de la procédure, c’est-à-dire la date du jugement et non pas la date à laquelle ce jugement a été publié dans un journal d’annonces légales ou au B.O.D.A.C.C. Les statistiques diffusées par Altares sont issues de sa propre base de données et comptabilisent les jugements dès leur enregistrement, le plus souvent quelques semaines avant leur publication au B.O.D.A.C.C. A retenir : la défaillance est comptabilisée en date de jugement et non date de publication. Nomenclature d’activités Les statistiques de défaillances par activité s’appuient sur la nomenclature des activités françaises NAF révisée au 1er janvier 2008. (Voir en annexe la distribution des secteurs d’activité et les codes NAF qui leur sont associés dans les études trimestrielles Altares de défaillances d’entreprises) A retenir : les activités sont définies par le code NAF. Données sur l’emploi ou le chiffre d’affaires Les statistiques relatives à l’emploi ou au chiffre d’affaires sont issues de données retraitées par Altares à partir des documents comptables publiés par les entreprises, de sources publiques telles que l’INSEE ou de sources privées. A retenir : des sources privées Altares peuvent pallier l’absence de documents comptables. ANNEXES DÉFAILLANCES ET SAUVEGARDES D’ENTREPRISES EN FRANCE T3 2022 ALTARES 18 Cette étude vous a plu ? Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir nos prochaines études Je m’inscris Secteurs Activités Codes NAF associés AGRICULTURE Chasse, pêche, forêt 017 à 03 Culture 011 à 0113 ET 016 sauf 0163Z Elevage 014 à 015 et 0163Z CONSTRUCTION Bâtiment 412 à 43 Immobilier 411 et 68 COMMERCE Commerce & réparation de véhicules 45 Commerce de détail 47 Commerce de gros 46 INDUSTRIE Industrie agroalimentaire 10 à 12 Industrie hors agroalimentaire 05 à 09 et 13 à 39 INFORMATION & COMMUNICATION Services informatiques & édition de logiciels 5821 à 5829 Autres activités information & communication (Edition, production, télécommunications, diffusion de programme, information) 5811 à 5819 ET 59 à 61 ET 62 à 6312 et 6391 ET 6399 TRANSPORT & LOGISTIQUE Transport routier de marchandises 4941 à 4950 Autres activités de transport 4910 à 4939 et 50 à 53 ACTIVITES FINANCIERES & D'ASSURANCE Activités financières et d’assurance 64 à 66 hors 6420Z SERVICES AUX ENTREPRISES Activités scientifiques et techniques 69 à 75 et 9601A Services administratifs aux entreprises 77 à 82 et 6420Z SERVICES AUX PARTICULIERS Activités de réparation 95 Coiffeurs, soins de beauté et corporels 9602 ET 9604 Autres services à la personne 9601B ET 9603Z et 9609 à 98 HEBERGEMENT, RESTAURATION, DEBITS DE BOISSON Hébergement 55 Restauration 56 sauf 5630 Débits de boissons 5630 AUTRES ACTIVITES Santé humaine & action sociale 86 à 88 Activités récréatives 90 à 93 Enseignement 85 Autres activités 94 et 99 Secteurs d’activité analysés et codes NAF associés DÉFAILLANCES ET SAUVEGARDES D’ENTREPRISES EN FRANCE T3 2022 ALTARES 19 Relations presse Urielle Dutartre urielle.dutartre@coriolink.com 06 62 82 71 62 Candice Piekacz candice.piekacz@coriolink.com 06 71 38 53 15 Altares 52/58 avenue Jean Jaurès 92700 Colombes contact@altares.com Tél : 01 41 37 50 00 Directeur des études Thierry Millon Thierry.Millon@altares.com Tel : 04 72 65 15 51 L’analyse trimestrielle A PROPOS D’ALTARES Expert de l’information sur les entreprises, Altares collecte, structure, analyse et enrichit les données BtoB afin de les rendre « intelligentes » et faciliter la prise de décision pour les directions générales et opérationnelles des entreprises. Le groupe propose son expertise sur toute la chaine de valeur de la data. Partenaire exclusif en France, au Benelux et au Maghreb de Dun & Bradstreet, 1er réseau international d’informations BtoB, Altares se positionne comme le partenaire de référence des grands comptes, ETI, PME et organisations publiques, en leur offrant un accès privilégié à ses bases de données sur plus de 440 millions d’entreprises dans 220 pays. Altares propose depuis début 2005 deux cycles d’analyses trimestrielles liés aux échanges économiques : · les défaillances d’entreprises en France, complétées par les sauvegardes depuis l’entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2006 · les retards de paiement en Europe. Pour chacun de ces thèmes, Altares publie chaque trimestre une synthèse et une analyse des évolutions de tendance. www.altares.com Paris Campus Equilibre Immeuble Le Yard 58 avenue Jean Jaurès 92700 Colombes France +33 (0)1 41 37 50 00 www.altares.com Bruxelles Pontbeekstraat 4 1702 Dilbeek Belgique +32 (0)2 481 83 00 www.altares.be www.altares.lu Rotterdam Otto Reuchlinweg 1032 3072 MD Rotterdam Pays-Bas +31 (0)10 710 95 60 Amsterdam office Krijn Taconiskade 438 1087 HW Amsterdam www.altares.nl Altares-D&B, Campus Equilibre, Immeuble Le Yard, 52/58 av Jean Jaurès, 92700 Colombes | Tél. : 01 41 37 50 00 | SAS au capital de 2.404.714,02 € | RCS Nanterre B 572 014 199 | SIREN 572014199 | TVA FR 89 572 014 199 NAF 7022Z | D-U-N-S® Number 27-545-4064 | Email : contact@altares.com | www.altares.com www.altares.com