Etude-de-defaillances-et-sauvegardes-des-entreprises-en-France-au-2eme-trimestre-2021

Au format Texte : www.altares.com Étude de défaillances et sauvegardes des entreprises en France au 2ème trimestre 2021 Part of Dun & Bradstreet’s Worldwide Network Défaillances et sauvegardes d’entreprises en France T2 2021 2 PANORAMA GÉNÉRAL Étude de défaillances et sauvegardes des entreprises en France au 2ème trimestre 2021 6587 défaillances d’entreprises au 2ème trimestre 2021 Paris, le 8 juillet 2021 – Le groupe Altares – expert historique et référent de l’information sur les entreprises, partenaire exclusif en France, au Benelux et au Maghreb de Dun & Bradstreet, 1er réseau international d’informations BtoB, dévoile aujourd’hui les chiffres des défaillances d’entreprises en France pour le 2ème trimestre 2021. . ≥ En hausse de 14,2 % vs. 2ème trim. 2020, les jugements restent inférieurs à 2019 ≥ 3 procédures sur 4 se concluent sur une liquidation judiciaire directe ≥ Les TPE ; le bâtiment ; l’Ile de France et PACA durement affectés Avec 6587 procédures collectives ouvertes, en hausse de 14,2 % par rapport au 2e trimestre 2020, le volume des jugements reste deux fois inférieur au niveau d’avant Covid. Outre les liquidations directes qui restent très fréquentes, des signaux de fragilisation émergent notamment pour les TPE, le secteur du bâtiment et les régions Ile de France et PACA, bien plus durement impactés que la moyenne nationale par un rattrapage des défauts. Les ETI et PME, davantage épargnées qu’au printemps 2020, pourraient quant à elles voir leur reprise contrariée par l’envolée des prix des matières premières, épuisante pour les trésoreries. Thierry Millon, directeur des études Altares : « Comme attendu, les mois d’avril et mai 2021 se sont logiquement inscrits en très forte hausse (respectivement +54% et +35%) par rapport aux mêmes mois de 2020. Période alors marquée par le premier confinement et le déclenchement du « quoi qu’il en coûte » gouvernemental. Juin est quant à lui à la baisse (-17 %) et les audiences sont encore loin d’avoir retrouvé leur rythme d’avant Covid. Mais des signaux sérieux de fragilisation émergent. Le taux des liquidations judiciaires directes (3 sur 4) reste très élevé. Les TPE (+18 %) représentent près de 90 % des défaillances. En Ile de France, où le nombre de procédures s’envole de 37 %, le taux de liquidations directes dépasse 80 %. Enfin, le secteur de la construction, paralysé pendant plusieurs mois en 2020, concentre plus du quart des jugements (+44 %). » Défaillances et sauvegardes d’entreprises en France T2 2021 3 2017 T2 2018 T2 2019 T2 2020 T2 2021 T2 Evolution T2 2021/T2 2020 Moyenne 5 ans Sauvegardes 288 237 209 160 165 3,1% 212 Redressements Judiciaires 3 913 3 739 3 751 1 303 1 495 14,7% 2 840 Liquidations judiciaires directes 8 724 8 770 8 387 4 303 4 927 14,5% 7 022 Total défaillances 12 925 12 746 12 347 5 766 6 587 14,2% 10 074 Total Emplois menacés 40 500 39 800 41 000 43 400 19 530 -55,0 36 846 Emplois menacés par entreprise 3,13 3,12 3,32 7,53 2,96 -60,7 % 4,0 Nombre de défaillances d’entreprises par type de procédure par trimestre (Données arrêtées au 1er juillet de chaque année) En hausse de 14,2 % sur trois mois, le nombre de défaillances d’entreprises reste paradoxalement bas. 6 587 entreprises sont tombées en défaillance en France au cours du 2e trimestre 2021, soit 14,2 % de plus que lors de la même période 2020, dont un mois et demi couvrait le premier confinement. A la fin juin 2021, en données lissées sur un an, la tendance reste favorable par rapport à juin 2020 (-28 %). Mais la dynamique de baisse ralentit sérieusement par rapport à fin mars (-40 %). Le taux de liquidations directes reste très haut mais le nombre d’emplois menacés passe sous le seuil des 20 000. 165 procédures de sauvegardes (+3,1 %) ont été ouvertes au cours du 2e trimestre, pour 1 495 entreprises placées en redressement judiciaire (+14,7 %) et 4927 liquidations judiciaires directes (+14,5 %). Le taux des liquidations directes (75 %) reste très audessus de ses valeurs traditionnelles (68 %), confirmant que les entreprises qui se présentent au tribunal sont dans une telle situation de fragilité qu’il n’est plus envisageable de leur proposer d’alternative. Signe également d’une sensibilisation insuffisante des dirigeants à l’existence de démarches de préventions. Le nombre d’emplois menacés recule très sensiblement et tombe sous le seuil des 20 000, alors qu’il était deux fois supérieur il y a un an. Rappelons qu’au 2e trimestre 2020, alors que le nombre de jugements était divisé par deux (5766 vs. 12347 au 2e trimestre 2019), le nombre d’emplois menacés passait de 41 000 à plus de 43 000. Phénomène qui s’expliquait par les défaillances de plusieurs grandes enseignes du retail, révélant l’ampleur de la crise à laquelle nos économies se retrouvaient confrontées. L’habillement concentrait plus d’un emploi menacé sur trois. Un an plus tard, une seule défaillance (hors conciliations) de plus de 1000 salariés est enregistrée (groupe hôtelier Appart’City). Dans ces conditions, chaque entreprise défaillante menace directement en moyenne moins de 3 emplois contre 7,5 au 2e trimestre 2020 et 3,3 au 2e trimestre 2019. Les plus petites entreprises concentrent près de 9 défaillances sur 10. Les TPE de moins de 6 salariés rassemblent près de neuf procédures sur dix (89 %). Avec 5850 procédures ouvertes au 2ème trimestre, les TPE enregistrent une hausse de 18 % par rapport à la même période de 2020. Pour autant, nous sommes encore loin des niveaux de 2019 (10 800 au 2ème trimestre 2019). Les PME de 10 à 19 salariés sont elles aussi sous tension (+2,7 %). En revanche, le nombre de procédures collectives recule pour toutes les autres tailles d’entreprises. La baisse est particulièrement marquée chez les PME de plus de 50 salariés. Aucune liquidation judiciaire directe n’a en effet été prononcée pour des sociétés de plus de 100 salariés. Les activités à destination du consommateur résistent encore. Au printemps 2020, l’économie était à l’arrêt et les défaillances d’entreprises affichaient des reculs historiques dans tous les secteurs. Un an plus tard, les restrictions sanitaires se sont desserrées mais les aides se réduisent. Dans toutes les activités, si les défaillances restent très en-dessous de leurs valeurs de 2019, elles repartent à la hausse. Défaillances et sauvegardes d’entreprises en France T2 2021 4 Dans toutes les activités, si les défaillances restent très en-dessous de leurs valeurs de 2019, elles repartent à la hausse. BATIMENT Le bâtiment enregistre la plus lourde augmentation (+37 %). Dans le détail, les tendances sont encore plus marquées pour le gros œuvre (+50 %), notamment en construction de maisons individuelles (+88 %). Les travaux publics contiennent la hausse à +24 % et le second œuvre à +30 % en dépit des mauvais chiffres des travaux d’installation électrique (+66 %) et de peinture et vitrerie (+47 %). COMMERCE Le commerce (+10,2 %) présente des évolutions très variables dans les activités de détail. Le commerce de véhicules automobiles accuse une dégradation de +52 % et l’entretien et la réparation de +46 %. La situation est également tendue dans les magasins multi-rayons (+74%) c’est-à-dire dans les surfaces d’alimentation générale ou supermarchés. Les tendances sont encore très favorables pour le bricolage & équipement du foyer (-29 %), le sport & loisirs (-24 %) et mieux encore l’habillement (-31 %). Le commerce de gros (+27%) est plus homogène. INDUSTRIE - MANUFACTURE L’industrie contient également la dégradation (+11,1%) sous la moyenne nationale, notamment grâce à l’agroalimentaire (-0,9 %). En manufacture, la fabrication de textile & habillement (-19 %), de bois & matériaux de construction (-18 %) et l’imprimerie (-22 %) restent dans une dynamique de baisse. En revanche, les défaillances d’entreprises augmentent ce trimestre dans les activités énergie-eau-environnement (+26 %), métallurgie & mécanique (+47 %) et davantage encore en réparation & maintenance (+92 %). SERVICES Le secteur des services aux entreprises présente une hausse de 21,1% liée aux activités scientifiques et techniques notamment de conseil en communication (+23 %) et d’architecture et ingénierie (+55 %). Les services aux particuliers enregistrent une baisse très sensible des défaillances (-18,5 %), une performance tirée par les activités de coiffeurs et soins de beauté (-24%). TRANSPORTS Le secteur des transports et de la logistique affiche une hausse des défaillances de 29,9%, liée au transport de marchandises (+23%) en particulier en fret interurbain (+49%) tandis que le fret de proximité résiste encore (-3%). Le transport routier de voyageurs dérape de plus de 54% tendance essentiellement due aux taxis (+81%). RESTAURATION Le recul des défaillances est encore très fort en hôtellerie-restauration. 593 procédures ont été ouvertes (-28 %). La tendance est naturellement tenue par la restauration (-27%) en particulier traditionnelle (-33 %). La baisse est encore plus marquée pour les débits de boissons (-44 %). AGRICULTURE Le nombre des procédures a plus que doublé (+114,5%) ce 2e trimestre en comparaison du même trimestre 2020. Dans ces conditions, plusieurs activités agricoles retrouvent déjà leurs valeurs de 2019. C’est ainsi le cas des services de soutien à l’exploitation forestière, activités de soutien aux cultures ou l’élevage de volailles Défaillances et sauvegardes d’entreprises en France T2 2021 5 Les régions Nord Est restent préservées, l’Ile de France et la PACA enregistrent les plus lourdes hausses Deux régions enregistrent une hausse du nombre de défaillances de plus de 35 %. En tête, l’Ile de France (+37,3%), tirée par les chiffres de Paris. A noter que les Yvelines et le Val de Marne résistent encore. Suit la Provence-Alpes-Côte-d’Azur (36,9 %), dont l’évolution est alignée sur celle des Bouches-du-Rhône. Le Var contient la hausse mais les Alpes-Maritimes enregistrent une forte dégradation. Trois régions affichent une évolution comparable, avoisinant + 17 % : L’Auvergne-Rhône-Alpes en dépit de dégradations plus fortes dans le Rhône et la Haute-Savoie ; Le Centre Val de Loire où l’Indre-et-Loire et le Loiret basculent dans le rouge ; Les Pays-de-la-Loire où seule la Sarthe reste dans le vert. Affichant des volumes moins importants, la Corse enregistre une hausse de 14 %. La région Grand-Est (+11%) est sous la moyenne nationale, grâce notamment à des niveaux de défaillances stables dans le Bas-Rhin. Trois régions contiennent l’augmentation des niveaux de défaillances sous les 5 % : Nouvelle Aquitaine, Occitanie et Bourgogne-Franche-Comté. Trois régions se distinguent par un recul encore très sensible du nombre de procédure sur le 2e trimestre. C’est le cas de la Normandie (-24 %), la Bretagne (-21 %) et les Hauts-deFrance (-11 %). La flambée des prix des matières premières gâchera-t-elle la reprise ? Thierry Millon conclut : « A l’entame du 3ème trimestre 2021, le front des défaillances d’entreprises reste donc encore très calme. Depuis le début de l’année moins de 15 000 jugements ont été prononcés par les tribunaux de commerce et judiciaires, contre 17 000 sur les six premiers mois de 2020 et 28 000 sur la même période en 2019. Le troisième trimestre, allégé par les vacations d’été dans les tribunaux, mais aussi favorisé par une conjoncture favorable, ne devrait pas porter le cumul à neuf mois très au-delà des 20 000 défauts. Sauf retour d’une épidémie persistante, les perfusions financières devraient être débranchées dans les prochaines semaines. Pour autant, cela ne devrait pas déclencher sur les trois derniers mois de l’année une forte poussée des défaillances et un retour au niveau de 2019. En effet, la médiation et le traitement à l’amiable des retards de paiement devraient être encore privilégiés, limitant d’autant le recouvrement forcé et les assignations. En revanche, la flambée des prix des matières premières crée une inquiétude nouvelle. Faute de pouvoir être aisément répercutées sur les prix de ventes, ces hausses risquent de mettre les trésoreries sous tension, nécessitant parfois de devoir puiser dans les PGE voire de jouer sur le crédit fournisseur et allonger les délais de paiement. Si elles devaient perdurer sévèrement au-delà de l’été, ces hausses pèseraient alors sur les marges et pourraient contrarier sérieusement la reprise voire compromettre la pérennité des PME et ETI fragiles. » Pour en savoir davantage sur comment Altares peut aider votre entreprise, rendez-vous sur : https://www.altares.com Analyse des défaillances d’entreprises au 2ème trimestre 2021 dans les régions SOMMAIRE Les ouvertures de sauvegardes, redressements judiciaires & liquidations judiciaires en France au 2ème trimestre 2021 Défaillances et sauvegardes d’entreprises en France T2 2021 6 1. Statistiques détaillées des défaillances 2ème trimestre 2021 · Statistiques des défaillances (ouvertures de procédure) 2ème trimestre sur 5 ans · Histogramme des défaillances sur 5 ans · Statistiques des défaillances par tranche d’effectif par nature de procédure · Statistiques des défaillances par tranche d’âge par nature de procédure · Statistiques des défaillances par activité par nature de procédure · Évolution des défaillances d’entreprises en France sur 10 ans · Statistiques des défaillances par région par nature de procédure · Les défaillances d’entreprises de plus de 15 M€ de Chiffre d’affaires ou plus de 100 salariés au cours du 2ème trimestre 2021 , · Carte d’évolution des défaillances d’entreprises en régions au 2ème trimestre 2021 2. Annexes · Méthodologie · Secteurs d’activité analysés Statistiques détaillées des défaillances 2ème trimestre 2021 Défaillances et sauvegardes d’entreprises en France T2 2021 7 Nombre d’ouvertures 2017 T2 2018 T2 2019 T2 2020 T2 2021 T2 Évolution 2021 T2/2020 T2 Moyenne 5 ans Sauvegardes 288 237 209 160 165 3,1% 212 Redressements Judiciaires 3 913 3 739 3 751 1 303 1 495 14,7% 2 840 Liquidations Judiciaires directes 8 724 8 770 8 387 4 303 4 927 14,5% 7 022 Total défaillances 12925 12746 12347 5766 6587 14,2% 10 074 (Les données 2020 T2 et 2021 T2 non définitives sont arrêtées au 1er juillet de chaque année) Statistiques des défaillances (ouvertures de procédure) 2ème trimestre sur 5 ans PARTIE 1 Taux par nature de procédure 2017 T2 2018 T2 2019 T2 2020 T2 2021 T2 Évolution 2021 T2/2020 T2 Moyenne 5 ans Sauvegardes 2,2% 1,9% 1,7% 2,8% 2,5% -0,3% 2,1% Redressements Judiciaires 30,3% 29,3% 30,4% 22,6% 22,7% 0,1% 28,2% Liquidations Judiciaires directes 67,5% 68,8% 67,9% 74,6% 74,8% 0,2% 69,7% Taux procédure 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% Nombre d’emplois menacés 2017 T2 2018 T2 2019 T2 2020 T2 2021 T2 Évolution 2021 T2/2020 T2 Moyenne 5 ans Sauvegardes 2 500 2 800 2 600 5 900 2 300 -61,0% 3 220 Redressements Judiciaires 18 900 16 300 20 900 27 100 6 700 -75,3% 17 980 Liquidations Judiciaires directes 19 100 20 700 17 500 10 400 10 530 1,3% 15 646 Total emplois menacés 40 500 39 800 41 000 43 400 19 530 -55,0% 36 846 Nombre d’emplois menacés par entreprise 2017 T2 2018 T2 2019 T2 2020 T2 2021 T2 Évolution 2021 T2/2020 T2 Moyenne 5 ans Sauvegardes 8,7 11,8 12,4 36,9 13,9 -62,2% 16,7 Redressements Judiciaires 4,8 4,4 5,6 20,8 4,5 -78,5% 8,0 Liquidations Judiciaires directes 2,2 2,4 2,1 2,4 2,1 -11,6% 2,2 Total emplois menacés 3,1 3,1 3,3 7,5 3,0 -60,6% 4,0 Défaillances et sauvegardes d’entreprises en France T2 2021 8 Tranche de salariés 2020 T2 2021 T2 Évolution 2021 T2/ 2020 T2 Taux de liquidations Sauv. RJ LJ Total Sauv. RJ LJ Total judiciaires Moins de 3 salariés 74 847 3 339 4260 90 1 058 3 864 5012 17,7% 77,1% 3 à 5 20 146 516 682 34 177 627 838 22,9% 74,8% 6 à 9 19 94 227 340 10 89 218 317 -6,8% 68,8% 10 à 19 18 91 155 264 11 102 158 271 2,7% 58,3% 20 à 49 11 62 51 124 12 53 52 117 -5,6% 44,4% 50 à 99 6 30 8 44 5 10 8 23 -47,7% 34,8% 100 et plus 12 33 7 52 3 6 0 9 -82,7% 0,0% Total défaillances 160 1 303 4 303 5766 165 1 495 4 927 6587 14,2% 74,8% Statistiques des défaillances par tranche d’effectif par nature de procédure Statistiques des défaillances par tranche d’âge par nature de procédure Tranche d'âge 2020 T2 2021 T2 Évolution 2021 T2/ 2020 T2 Taux de liquidations Sauv. RJ LJ Total Sauv. RJ LJ Total judiciaires moins de 3 ans 24 149 706 879 16 107 620 743 -15,5% 83,4% 3 à 5 ans 29 326 1 217 1 572 35 391 1 424 1850 17,7% 77,0% 6 à 10 ans 41 329 1 018 1 388 40 405 1 315 1760 26,8% 74,7% 11 à 15 ans 17 180 553 750 25 217 662 904 20,5% 73,2% 16 et plus 49 319 809 1 177 49 375 906 1330 13,0% 68,1% Total défaillances 160 1 303 4 303 5 766 165 1 495 4 927 6587 14,2% 74,8% Sauvegardes Redressements Judiciaires Liquidations Judiciaires directes 8724 8770 8387 4 303 4927 3913 3739 3751 1 303 1 495 288 237 209 160 165 - 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 2017 T2 2018 T2 2019 T2 2020 T2 2021 T2 Histogramme des évolutions de défaillances sur 5 ans Défaillances et sauvegardes d’entreprises en France T2 2021 9 Activité 2020 T2 2021 T2 Évolution 2021 T2 /2020 T2 Taux de Liquidations Judiciaires Sauv. RJ LJ Total Sauv. RJ LJ Total Agriculture 7 53 64 124 8 122 136 266 114,5% 51,1% Chasse, pêche, forêt 5 19 24 3 17 30 50 108,3% 60,0% Culture 3 12 22 37 2 41 41 84 127,0% 48,8% Elevage 4 36 23 63 3 64 65 132 109,5% 49,2% Construction 21 302 952 1275 26 448 1364 1838 44,2% 74,2% Bâtiment Gros œuvre 2 100 279 381 5 151 416 572 50,1% 72,7% Second œuvre 6 120 469 595 5 153 616 774 30,1% 79,6% Travaux Publics 18 48 66 1 21 60 82 24,2% 73,2% Immobilier Promotion immobilière 1 5 9 15 0 18 28 46 206,7% 60,9% Agences immobilières 1 8 47 56 3 16 72 91 62,5% 79,1% Autres activités immobilières 11 51 100 162 12 89 172 273 68,5% 63,0% Commerce 48 235 1006 1289 39 263 1118 1420 10,2% 78,7% Commerce & réparation véhicules Commerce & réparation véhicules 3 33 169 205 8 59 244 311 51,7% 78,5% Commerce de détail Magasins multi-rayons 1 11 49 61 5 14 87 106 73,8% 82,1% Détail alimentaire 4 23 106 133 1 37 101 139 4,5% 72,7% Bricolage & équipement du foyer 14 21 77 112 1 13 66 80 -28,6% 82,5% Sport & loisirs 1 10 48 59 2 4 39 45 -23,7% 86,7% Commerce d'habillement 5 39 110 154 0 12 94 106 -31,2% 88,7% Soin de la personne & optique 2 10 36 48 5 12 36 53 10,4% 67,9% Vente hors magasin 1 17 102 120 7 21 109 137 14,2% 79,6% Carburants & combustibles 1 2 6 9 0 1 7 8 -11,1% 87,5% Autres commerces de détail 4 15 105 124 2 17 79 98 -21,0% 80,6% Commerce Interentreprises Centrales d'achat 2 9 25 36 0 13 43 56 55,6% 76,8% Alimentaire 5 32 37 2 11 42 55 48,6% 76,4% Textile, habillement 2 6 12 20 2 2 19 23 15,0% 82,6% Biens domestiques 5 7 32 44 1 9 32 42 -4,5% 76,2% Equipements informatiques & électroniques 1 2 9 12 0 4 12 16 33,3% 75,0% Machines & équipements 1 9 31 41 1 12 40 53 29,3% 75,5% Matériaux de construction, sanitaire… 5 27 32 1 9 25 35 9,4% 71,4% Autre commerce interentreprises 1 11 30 42 1 13 43 57 35,7% 75,4% Industrie 19 124 246 389 17 134 281 432 11,1% 65,0% Industrie agroalimentaire Industrie alimentaire 2 27 86 115 4 31 79 114 -0,9% 69,3% Dont Pdts de boulangeriepâtisserie et pâtes 1 22 73 96 1 24 60 85 -11,5% 70,6% Industrie manufacturière Textile, habillement, cuir 5 11 27 43 2 8 25 35 -18,6% 71,4% Bois, matériaux de construction 1 14 13 28 0 6 17 23 -17,9% 73,9% Imprimerie 10 22 32 2 9 14 25 -21,9% 56,0% Métallurgie, mécanique 19 23 42 1 28 33 62 47,6% 53,2% Energie, Eau, Environnement 1 6 12 19 1 6 17 24 26,3% 137,5% Réparation, maintenance 2 7 17 26 1 16 33 50 92,3% 126,0% Autre industrie manufacturière 8 30 46 84 6 30 63 99 17,9% 63,6% Statistiques des défaillances par activité par nature de procédure Défaillances et sauvegardes d’entreprises en France T2 2021 10 Activité 2020 T2 2021 T2 Évolution 2021 T2 /2020 T2 Taux de Liquidations Judiciaires Sauv. RJ LJ Total Sauv. RJ LJ Total Information & communication 1 42 119 162 5 30 159 194 19,8% 82,0% Services informatiques & édition de logiciels 1 26 77 104 4 25 121 150 44,2% 80,7% Autres activités information & communication 16 42 58 1 5 38 44 -24,1% 86,4% Transport & logistique 3 42 149 194 3 53 196 252 29,9% 77,8% Transport routier de marchandises 1 17 90 108 3 29 101 133 23,1% 75,9% Autres activités de transport 1 11 17 29 0 9 22 31 6,9% 71,0% Transport routier de voyageurs 1 14 42 57 0 15 73 88 54,4% 83,0% Activités d'assurance et financières 6 16 32 54 2 13 51 66 22,2% 77,3% Activités financières 6 10 24 40 2 9 39 50 25,0% 78,0% Activités d'assurance 6 8 14 0 4 12 16 14,3% 75,0% Services aux entreprises 28 182 577 787 34 179 740 953 21,1% 77,6% Activités scientifiques et techniques Autres services spécialisés 6 31 101 138 3 34 133 170 23,2% 78,2% Conseil en communication et gestion 1 24 109 134 7 15 143 165 23,1% 86,7% Services d'architecture et d'ingénierie 1 20 73 94 1 21 124 146 55,3% 84,9% Services administratifs aux entreprises Activités de holding ou des sièges sociaux 15 43 77 135 15 27 88 130 -3,7% 67,7% Autres services administratifs aux entreprises 5 31 127 163 7 51 132 190 16,6% 69,5% Sécurité 17 43 60 0 7 51 58 -3,3% 87,9% Nettoyage de bâtiments 16 47 63 1 24 69 94 49,2% 73,4% Services aux particuliers 4 38 255 297 1 42 199 242 -18,5% 82,2% Activités de réparation 6 19 25 0 4 18 22 -12,0% 81,8% Coiffeurs, soins de beauté et corporels 24 189 213 0 26 135 161 -24,4% 83,9% Autres services à la personne 4 8 47 59 1 12 46 59 0,0% 78,0% Hébergement, restauration, débits de boissons 16 171 638 825 16 133 444 593 -28,1% 74,9% Hébergement 3 11 42 56 3 20 34 57 1,8% 59,6% Restauration 13 132 489 634 12 98 350 460 -27,4% 76,1% Dont Restauration traditionnelle 9 75 282 366 6 51 188 245 -33,1% 76,7% Dont Restauration rapide 3 53 180 236 4 40 143 187 -20,8% 76,5% Débits de boissons 28 107 135 1 15 60 76 -43,7% 78,9% Autres activités 7 98 265 370 14 78 239 331 -10,5% 72,2% Santé humaine & action sociale 1 43 44 88 1 26 44 71 -19,3% 62,0% Activités récréatives 2 20 84 106 9 25 79 113 6,6% 69,9% Enseignement 4 24 106 134 4 19 80 103 -23,1% 77,7% Autres activités 11 31 42 8 36 44 4,8% 81,8% Total défaillances 160 1 303 4 303 5 766 165 1 495 4927 6 587 14,2% 74,8% Statistiques des défaillances par activité par nature de procédure (suite) Défaillances et sauvegardes d’entreprises en France T2 2021 11 Évolution du nombre de défaillances d’entreprises en France sur 10 ans (Données 12 mois glissants - juin 2011 à juin 2021) Êtes-vous certains que vos partenaires commerciaux ont les moyens de vous payer ? 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RJ LJ Total Judiciaires AUVERGNE RHONE-ALPES 20 119 480 619 32 146 551 729 17,8% 75,6% BOURGOGNE FRANCHECOMTE 7 59 172 238 6 60 175 241 1,3% 72,6% BRETAGNE 9 46 208 263 6 42 160 208 -20,9% 76,9% CENTRE VAL DE LOIRE 7 38 126 171 4 48 148 200 17,0% 74,0% CORSE 2 10 23 35 16 24 40 14,3% 60,0% GRAND EST 13 75 330 418 13 115 338 466 11,5% 72,5% HAUTS DE France 6 126 358 490 13 84 339 436 -11,0% 77,8% ILE DE FRANCE 22 241 982 1 245 20 254 1 435 1709 37,3% 84,0% NORMANDIE 6 51 205 262 5 37 158 200 -23,7% 79,0% NOUVELLE AQUITAINE 23 129 372 524 17 131 401 549 4,8% 73,0% OCCITANIE 10 148 349 507 11 123 389 523 3,2% 74,4% PAYS DE LA LOIRE 13 48 168 229 10 59 198 267 16,6% 74,2% PROVENCE ALPES COTE D'AZUR 16 134 408 558 16 284 464 764 36,9% 60,7% OUTRE-MER, ETRANGER, NON CONNU 6 79 122 207 12 96 147 255 23,2% 57,6% Total défaillances 160 1 303 4 303 5 766 165 1 495 4 927 6587 14,2% 74,8% Statistiques des défaillances par région par nature de procédure Défaillances et sauvegardes d’entreprises en France T2 2021 13 RAISON SOCIALE ACTIVITE NAF DPT EFFECTIF CA (M€) ANNEE BILAN PUBLIE PROCEDURE OUVERTE MOIS PROCEDURE CIEL VOYAGE SAS location et sous-location de matériel de transport aérien 7735Z 75 0 228,1 2019 Redressement judiciaire juin APPART'CITY Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 5520Z 34 1084 186,9 2019 Procédure de sauvegarde Avril CIEL VOYAGE 2 Location d’aéronefs et/ou de moteurs dans le secteur aéronautique 7735Z 75 0 153,8 2019 Redressement judiciaire juin INTEGRATED AERO NETWORK Location d’aéronefs et/ou de moteurs dans le secteur aéronautique 7735Z 75 0 78,9 2019 Redressement judiciaire juin CIEL LEASING 2 Location d’aéronefs et/ou de moteurs dans le secteur aéronautique 7735Z 75 0 55,6 2019 Procédure de sauvegarde juin EGETRA ETUDES GESTION TRANSIT Affrètement et organisation des transports 5229B 75 172 47,0 2019 Redressement judiciaire juin ALVANCE ALUMINIUM POITOU Fonderie de métaux légers 2453Z 86 279 34,9 2020 Redressement judiciaire Avril DEVEAUX SAS Tissage 1320Z 69 102 32,1 2019 Procédure de sauvegarde Avril Fin de la procédure Juin ALVANCE ALUMINIUM WHEELS Conception et production de jantes en aluminium pour l’industrie automobile 2453Z 36 286 30,0 2020 Redressement judiciaire Avril MARKETING 95 Fabrication, vente produits minéraux, sidérurgiques, travaux de bâtiment 2410Z 94 48 27,1 2015 Liquidation judiciaire Mai ALVANCE FOUNDRY POITOU Fonderie de fonte 2451Z 86 303 23,7 2020 Redressement judiciaire Avril TELMA Fabrication d'équipements automobiles, freinage 2932Z 95 105 23,6 2019 Procédure de sauvegarde juin L2V ASCENSEURS Autres travaux d'installation n.c.a. 4329B 94 49 22,0 2019 Redressement judiciaire juin NICE ECO STADIUM Gestion de l'enceinte sportive Allianz Riviera 9311Z 06 13 20,8 2019 Procédure de sauvegarde Mai SOLECO SOLUTION ECO ENERGIE Solutions énergétiques 4778C 93 22 20,3 2019 Liquidation judiciaire Mai VILHET FRUIT Commerce interentreprises de fruits et légumes 4631Z 13 35 15,7 2017 Redressement judiciaire Avril COMPAGNIE DE CONSTRUCTION Construction de maisons individuelles 4120A 69 45 15,7 2018 Redressement judiciaire Mai PPL Messagerie, fret express 5229A 94 138 5,2 2019 Redressement judiciaire juin TOGETHER INDUSTRY FRANCE Sous-traitant aéronautique spécialisé dans l'assemblage d'aérostructures 3030Z 51 109 Redressement judiciaire juin Les défaillances d’entreprises de plus de 15 M€ de Chiffre d’affaires ou plus de 100 salariés au 2ème trimestre 2021 (données non consolidées, dernier bilan disponible au moment de la défaillance) Défaillances et sauvegardes d’entreprises en France T2 2021 14 Carte d’évolution des défaillances par région au 2ème trimestre 2021 Hauts-de-France 436 (-11,0%) Normandie 200 (-23,7%) Île-de-France 1 709 (+37,3%) Grand-Est 466 (+11,5%) Bretagne 208 (-20,9%) Pays de la Loire 267 (+16,6%) CentreVal de Loire 200 (+17,0%) BourgogneFranche-Comté 241 (+1,3%) NouvelleAquitaine 549 (+4,8%) AuvergneRhônes-Alpes 729 (+17,8%) Occitanie 523 (+3,2%) ProvenceAlpes-Côtes d’Azur 764 (+36,9%) Corse 40 (+14,3%) < 0% 0% à <15% 15% et plus Défaillances et sauvegardes d’entreprises en France T2 2021 15 Note méthodologique Définition de la défaillance La défaillance d’entreprise correspond à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire directe auprès d’un Tribunal Judiciaire (Ex Tribunal de Grande Instance ou Tribunal d’Instance). Cela ne recouvre donc ni les procédures amiables (mandat ad hoc ou conciliation) ni les suites d’ouverture (arrêt de plan ou conversion en liquidation). Le jugement prononçant le redressement judiciaire ouvre une période d’observation devant permettre à l’administrateur de dresser le bilan économique et d’élaborer un plan de redressement. La durée de la période d’observation est de 6 mois renouvelable 1 fois, avec une prolongation exceptionnelle de 6 mois à la demande du Ministère public (Procureur de la République), soit au total 18 mois. Ainsi, Altares observe qu’en moyenne 60% des conversions en liquidation judiciaire sont prononcées l’année de l’ouverture du redressement judiciaire et 40 % le sont en année N+1 voire N+2. A retenir : une défaillance = une ouverture. Statistiques de défaillances Les statistiques Altares de défaillances d’entreprises comptabilisent l’ensemble des entités légales disposant d’un numéro siren (entreprises individuelles, professions libérales, sociétés, associations) et ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture de procédure prononcé par un Tribunal de Commerce ou de Grande Instance. L’existence de ce numéro référentiel est indispensable pour savoir précisément de quelle entreprise il s’agit et pouvoir valider son parcours judiciaire. Sans ce numéro, les identifications seraient approximatives et il serait difficile de s’assurer qu’il s’agit bien d’une ouverture de liquidation plutôt qu’une conversion en liquidation au risque donc de comptabiliser deux fois un même jugement. Altares collecte ainsi près de 4 000 annonces non sirénées par an. Un traitement spécifique manuel d’identification du siren est réalisé, permettant d’affecter un numéro de siren sur plus de la moitié des annonces. Les autres sont chargées dans la base de données Altares mais ne sont pas retenues dans les statistiques de défaillances. A retenir : une défaillance = un Siren. Les sources des procédures collectées par Altares Altares collecte l’ensemble des jugements auprès des greffes des Tribunaux de Commerce de métropole et d’outre-mer. Altares est également licencié officiel du B.O.D.A.C.C. (Bulletin Officiel d’Annonces Civiles et Commerciales) depuis 1987. A retenir : l’exhaustivité des ouvertures de procédure (et leurs suites) est enregistré. Données en date de jugement La date de défaillance retenue par Altares est celle de l’ouverture de la procédure, c’est-à-dire la date du jugement et non pas la date à laquelle ce jugement a été publié dans un journal d’annonces légales ou au B.O.D.A.C.C. Les statistiques diffusées par Altares sont issues de sa propre base de données et comptabilisent les jugements dès leur enregistrement, le plus souvent quelques semaines avant leur publication au B.O.D.A.C.C. A retenir : la défaillance est comptabilisée en date de jugement et non date de publication. Nomenclature d’activités Les statistiques de défaillances par activité s’appuient sur la nomenclature des activités françaises NAF révisée au 2ème janvier 2008. (Voir en annexe la distribution des secteurs d’activité et les codes NAF qui leur sont associés dans les études trimestrielles Altares de défaillances d’entreprises) A retenir : les activités sont définies par le code NAF. Données sur l’emploi ou le chiffre d’affaires Les statistiques relatives à l’emploi ou au chiffre d’affaires sont issues de données retraitées par Altares à partir des documents comptables publiés par les entreprises, de sources publiques telles que l’INSEE ou de sources privées. A retenir : des sources privées Altares peuvent pallier l’absence de documents comptables. ANNEXES Défaillances et sauvegardes d’entreprises en France T2 2021 16 Secteurs Activités Codes NAF associés AGRICULTURE Chasse, pêche, forêt 017 à 03 Culture 011 à 0113 ET 016 sauf 0163Z Elevage 014 à 015 et 0163Z CONSTRUCTION Bâtiment 412 à 43 Immobilier 411 et 68 COMMERCE Commerce & réparation de véhicules 45 Commerce de détail 47 Commerce de gros 46 INDUSTRIE Industrie agroalimentaire 10 à 12 Industrie hors agroalimentaire 05 à 09 et 13 à 39 INFORMATION & COMMUNICATION Services informatiques & édition de logiciels 5821 à 5829 Autres activités information & communication (Edition, production, télécommunications, diffusion de programme, information) 5811 à 5819 ET 59 à 61 ET 62 à 6312 et 6391 ET 6399 TRANSPORT & LOGISTIQUE Transport routier de marchandises 4941 à 4950 Autres activités de transport 4910 à 4939 et 50 à 53 ACTIVITES FINANCIERES & D'ASSURANCE Activités financières et d’assurance 64 à 66 hors 6420Z SERVICES AUX ENTREPRISES Activités scientifiques et techniques 69 à 75 et 9601A Services administratifs aux entreprises 77 à 82 et 6420Z SERVICES AUX PARTICULIERS Activités de réparation 95 Coiffeurs, soins de beauté et corporels 9602 ET 9604 Autres services à la personne 9601B ET 9603Z et 9609 à 98 HEBERGEMENT, RESTAURATION, DEBITS DE BOISSON Hébergement 55 Restauration 56 sauf 5630 Débits de boissons 5630 AUTRES ACTIVITES Santé humaine & action sociale 86 à 88 Activités récréatives 90 à 93 Enseignement 85 Autres activités 94 et 99 Secteurs d’activité analysés et codes NAF associés Cette étude vous a plu ? Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir nos prochaines études Je m’inscris L’analyse trimestrielle A propos d’Altares Expert de l’information sur les entreprises, Altares collecte, structure, analyse et enrichit les données BtoB afin de les rendre « intelligentes » et faciliter la prise de décision pour les directions générales et opérationnelles des entreprises. Le groupe propose son expertise sur toute la chaine de valeur de la data. Partenaire exclusif en France, au Benelux et au Maghreb de Dun & Bradstreet, 1er réseau international d’informations BtoB, Altares se positionne comme le partenaire de référence des grands comptes, ETI, PME et organisations publiques, en leur offrant un accès privilégié à ses bases de données sur plus de 400 millions d’entreprises dans 220 pays. Altares propose depuis début 2005 deux cycles d’analyses trimestrielles liés aux échanges économiques : · les défaillances d’entreprises en France, complétées par les sauvegardes depuis l’entrée en vigueur de la loi au 2ème janvier 2006 · les retards de paiement en Europe. Pour chacun de ces thèmes, Altares publie chaque trimestre une synthèse et une analyse des évolutions de tendance. Relations presse Urielle Dutartre urielle.dutartre@coriolink.com 06 62 82 71 62 Candice Piekacz candice.piekacz@coriolink.com 06 71 38 53 15 Altares 52/58 avenue Jean Jaurès 92700 Colombes contact@altares.com Tél : 01 41 37 50 00 Directeur des études Thierry Millon Thierry.Millon@altares.com Tel : 04 72 65 15 51 www.altares.com Part of Dun & Bradstreet’s Worldwide Network Altares-D&B, Campus Equilibre, Immeuble Le Yard, 52/58 av Jean Jaurès, 92700 Colombes | Tél. : 01 41 37 50 00 | SAS au capital de 2.404.714,02 € | RCS Nanterre B 572 014 199 | SIREN 572014199 | TVA FR 89 572 014 199 NAF 7022Z | D-U-N-S® Number 27-545-4064 | Email : contact@altares.com | www.altares.com